無料で使えるSFA(営業支援システム)12選比較！有料版との違いや選び方

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• 成果に直結する高機能ダッシュボード
• 直感的な操作性で誰でも使える
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SFAとは

SFA(Sales Force Automation)とは、営業プロセスを可視化して営業活動を効率化するシステムで、日本語では営業支援システムと呼ばれます。

営業活動における顧客情報の管理や案件管理などが可能で、各担当者の商談の進捗状況や受注状況などが一元管理できます。システムに蓄積されたデータを分析して効率的に営業活動を行えるうえに、営業プロセスの改善も実現可能です。

SFAの主な機能

SFAには、主に以下のような機能が備わっています。活用したい機能がある場合は、導入予定のシステムに備わっているかを確認しましょう。

▷SFAに搭載されている機能一覧｜SFAでできることや導入メリットを解説

営業管理を無料で行う方法

営業管理を無料で行うには、エクセルの活用と無料プラン・無料トライアルがあるSFAの活用の2種類があります。

まず、エクセルは多くの企業で導入されているため馴染み深い方も多いでしょう。直感的に操作でき、すぐに営業管理を始めることが可能です。

しかし、管理する顧客数や案件数が多くなると、エクセルで管理することは難しくなります。大量のデータの中から特定のデータを確認したり入力したりする際に手間がかかってしまい、業務を効率化できない可能性があります。

一方で、無料プラン・無料トライアルがあるSFAは利用できる人数や機能などに制限がある場合が多いものの、顧客ごとに細かく管理ができるため効率的な管理が可能です。エクセルでは難しい複数人での同時編集や他ツールとの連携なども容易に行えるので、利便性が高いといえます。

無料トライアル・プランがあるSFAを選ぶ際のポイント

無料トライアル・プランがあるSFAを選ぶ際は、機能や操作性など押さえておきたいポイントがいくつかあります。ここからは、選ぶ際に確認しておきたいポイントを4つ紹介します。

自社に必要な機能が搭載されているか

SFAは、自社に必要な機能があるかが重要です。

例えば、営業担当者の残業時間を削減するためにSFAの導入を検討していたとしましょう。その場合は、外出先で事務作業が行えるよう、見積書・請求書・日報作成機能が搭載されているかを確認してみてください。

ほかにも、データ分析やレポート機能を搭載していると、営業担当者の強み・弱みを可視化でき、部署全体のパフォーマンスアップも図れます。SFAを選定する前に、自社がSFAの導入によってどのような目的を達成したいのかを明確化することが重要です。

▷SFAの運用成功に必要なポイントは？導入から定着まで失敗しないためのコツ

導入サポートを受けられるか

初めてSFAを導入する場合は、導入サポートを受けられるかを確認しましょう。

一般的に、有料版のSFAでは要件定義や初期設定の代行など、幅広い導入サポートが受けられます。しかし、無料SFAの場合は導入から運用にあたってはサポートが受けられない可能性があります。

初めてSFAを利用する場合は、サポートがなければ活用しきれない場合があるため、しっかりと導入効果を得るためにもサポート体制が充実しているSFAを選ぶのがおすすめです。

スマホに対応しているか

スマホに対応しているかどうかも、SFAを選定するうえで重要なポイントの1つです。

スマホで多くの作業を完結できれば、商談の合間や移動時間を有効活用でき、事務作業や上司への報告をするためだけに帰社する必要もありません。

また、商談に臨む前に過去の提案資料や商談履歴をスマホから閲覧できると、気持ちに余裕が持てます。顧客の要望や受注に向けての課題も整理でき、顧客の関心を惹きつけられる提案ができるでしょう。

誰にでも使いやすいか

誰にとっても使いやすいかを考え、操作しやすいSFAを選びましょう。

使い勝手が悪いSFAを選ぶと情報の入力に時間がかかり、かえって業務効率が悪化します。SFAで顧客情報や案件内容を管理する習慣も定着せず、想定していた効果は得られないでしょう。

ミスマッチを避けるためにも、無料トライアルを積極的に活用してみてください。無料トライアルは、一般的に2週間〜1カ月ほどの期間が設けられています。期間中はコストをかけずに、機能性や操作性を確認できます。

仮に自社と相性が合わなかったとしてもコストはかかっておらず、ダメージは残りません。

▷国産のおすすめSFA(営業支援システム)8選！各機能や費用など徹底解説

SFAの無料トライアル・プランの注意点｜有料版との違い

SFAの無料トライアル・プランを利用する場合は、いくつかの注意点があります。ここからは、注意点と有料版との違いについて解説します。

機能が制限されている

無料トライアルや無料プランがあるSFAでは、利用できる機能が制限されているケースがあります。また、利用できる人数についても制限がある場合が多いです。

利用途中で使いたい機能が増えた場合や、営業担当者の増員によって利用人数を増やしたい場合などに備えて、有料版に移行できるSFAを選ぶのがおすすめです。新たに有料の別のシステムを導入する場合に比べて、無料トライアル・無料プランの使用によって慣れた操作感で使い続けられます。

カスタマイズ性が低い

無料のSFAは、カスタマイズ性が低い場合があります。例えば、顧客管理や案件管理において、自社の業務に必要な項目を追加したい時でも、無料のSFAでは項目を自由に追加・変更できないことが多いです。

無料トライアルや無料プランがあるSFAを導入する場合は、機能をどの程度カスタマイズできるかを事前に確認するようにしましょう。

▷【2024年最新】おすすめSFA(営業支援システム)24選！比較ポイントも解説

【無料トライアル・プランあり】おすすめのSFA12選

ここからは、無料トライアルや無料プランがあるおすすめのSFA12選を紹介します。料金や機能などを比較しながら、自社に最適なシステムを選んでみてください。

Account Engagement

Account Engagementは、マーケティングに特化したシステムです。

マーケティング向けのAIが搭載されており、蓄積されたデータを基にスコアリングして効率的な営業活動が行えます。また、CRMやSlackで見込み顧客の関心が高まっている時に営業担当者に通知する機能もあり、商談の成立をサポートしてもらえます。

CRMであるSalesforceと連携でき、Salesforceで管理している顧客情報を基に営業活動を行うことも可能です。ほかにもメールの開封率や到達率などを可視化する機能や分析・レポート機能など、営業活動を効率化する機能が豊富に搭載されています。

Mazrica Sales

Mazrica Salesは、CRM機能も兼ね備えたSFAです。

誰でも簡単に利用できるシンプルな構造で、誰が使っても成果を出せるように工夫されています。リード獲得から未開拓顧客の獲得、追客や営業推進まで幅広い営業活動をサポートします。

AIが搭載されており、AIによる受注予測機能は正答率92%と高い評価を受けている点が特徴です。利用継続率も平均98%を超えていて、導入後の売上成長率は平均139%という実績もあります。

Zoho CRM

Zoho CRMは、ゾーホージャパン株式会社が提供するSFAです。Zoho CRMの特徴は、多機能性であり、案件管理・ワークフロー・スコアリング機能などを搭載し、営業活動の効率化と受注率向上の両立を図れる点です。

AIやワークフローを活用してルーティンワークを自動化できる点もポイントで、営業担当者は限られた時間で多くの業務をこなせます。

Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、ブルーテック株式会社が提供するSFAです。名刺管理ツールやグループウェアなど、多くのシステムと連携できる点が特徴です。名刺情報の一元管理によって、担当変更時の引継ぎもスムーズに進められます。

見込み顧客のデータも保存しておけるため、前任者と何度もやりとりを重ねる必要はありません。

eセールスマネージャーRemix Cloud

eセールスマネージャーRemix Cloudは、ソフトブレーン株式会社が提供する国産型SFAです。ユーザーからの評価が高く、導入企業数は5,500社を突破しました。eセールスマネージャーRemix Cloudの特徴は、ユーザーインターフェースに優れている点です。

情報が整理されたシンプルな画面設計によって、直感的な操作を実現することが可能です。営業担当者の活動状況や案件の進捗状況も一目で把握でき、マネージャーは的確な指示を部下に送れます。

ネクストSFA

ネクストSFAは、MA・SFA・CRMのすべての機能が搭載されたシステムです。顧客管理や見込み顧客の獲得・育成、商談管理まで一元管理が実現します。

MA機能は、メール一括配信やスコアリング、トラッキングなどの機能があります。SFA機能では、MA機能で獲得したリードや既存顧客への営業支援のほか、営業担当者の行動や受注までの販売活動、各種分析データなどを見える化することが可能です。

CRM機能を活用すれば、顧客別の予算管理や売上管理などを効率化できます。無料トライアル期間中も利用できる機能に制限はないため、実際の使用感を確認しながら自社に合っているかを判断できる点が魅力です。

F-RevoCRM

F-RevoCRMは、シンキングリード株式会社が提供する統合型顧客管理システムです。SFAだけでなく、マーケティングや販売管理、顧客管理など、1台のシステムに多くの機能を搭載しています。

例えば、商談管理機能では商談の進捗状況をリアルタイムで把握できます。これにより、マネージャーは営業担当者に指示を出して最適なアクションを起こすことが可能です。

FreeSFA

FreeSFAは、インターマン株式会社が提供するオープンソース型のSFAです。オープンソースとは、ソースコードが公開されているソフトを指します。無料で利用できるだけでなく、修正やカスタマイズを自由に施せる点がメリットです。

FreeSFAは、訪問営業と電話営業に必要な機能のみを搭載している点が特徴です。顧客情報管理・コンタクト履歴・訪問件数の達成状況など、必要最低限の機能だけを搭載しています。機能性や操作性は、デモサイトから確認できます。

Sales Hub

Sales Hubは、株式会社Saleshubが提供するSFAで、世界中の企業に導入されており、導入企業数は約21万社以上を誇ります。Sales Hubの特徴は、部署全体のパフォーマンスアップにつなげやすい点です。

購買意欲向上に成功したメールの内容をテンプレート化し、部署内で共有します。テンプレート化によって、メールの作成時間を短縮できる点もメリットです。

JUST.SFA

JUST.SFAは、株式会社ジャストシステムが提供するSFAで、プログラミング言語を使用せずにSFAを設計しています。柔軟性に優れており、ビジネスモデルの変化に応じたオーダーメイドのカスタマイズを低コストで実現できます。

また、MAやチャットツールなど、さまざまな外部システムとの連携も可能です。効率的なマーケティング活動や社内コミュニケーションの活性化に役立つでしょう。

feels

feelsは、社内と社外のコミュニケーションを一元管理できるSFAです。シンプルなユーザーインターフェースで誰が操作しても分かりやすく、操作性に優れている点が特徴です。

複雑な機能は搭載せず、必要最低限の機能のみ搭載しています。例えば、プロセス管理やプロセスのカスタマイズ機能、一覧で表示できる案件管理や売上管理などがあげられます。

GrooForce980

GrooForce980は、2IDまで無料で利用できるSFAで、営業パーソンが小規模の事業所から、数十名〜100名規模の中堅企業を対象としています。

営業スケジュールを一元管理でき、営業活動の結果もスケジュール画面から登録できます。そのため、スケジュールだけではなく結果まで一目で把握することが可能です。

蓄積された顧客データは簡単に出力可能で、ダイレクトメールや年賀状の作成に活用して営業活動を行えます。また、システムに登録された商談履歴は社内で共有してノウハウとして蓄積できるほか、担当者の異動や退職による引き継ぎもスムーズに行える点がメリットです。

無料プラン・トライアルのSFAの利用に適した企業

無料プランや無料トライアルがあるSFAの利用が適している企業は、以下のとおりです。

• 営業部門の人員が少ない企業
• SFAを一切利用したことがない企業
• コストを抑えたい企業　など

営業部門の人員が少ない場合は、無料プランや無料トライアルがあるSFAで営業活動を十分効率化できます。また、利用人数が少ない場合は無料で利用できるSFAもあるため、コストを抑えられます。

SFAを一切利用したことがない企業も、まずは無料プランや無料トライアルがあるSFAで使用感を確認して、自社に合っているかを判断するのがおすすめです。有料版を導入すると、自社に合っていない場合は無駄なコストがかかることになりますが、無料版であればダメージなく導入することが可能です。

無料トライアルを活用しながら、自社に最適なSFAを選ぼう

SFAの導入によって、オフィス外から見積書の作成や日報提出ができる環境が整います。事務作業のために帰社する必要はありません。

また、受注見込みの高い案件や競合他社のいない案件など、売上に直結しやすい案件を可視化できます。重要案件に集中して取り組める環境を整備し、無駄な行動を削減しつつ受注率向上につなげることも可能です。

この記事で紹介したSFAの選び方やおすすめのSFAを参考に、自社に最適なSFAを選んでみてください。